UBS Fija Precios de Recompra de Deuda

UBS Group AG anunció los términos de precio y los rendimientos de referencia para nueve ofertas públicas de adquisición en efectivo sobre series de deuda en circulación. Los cálculos quedaron determinados a las 10:00 horas, tiempo del este, del 10 de septiembre de 2026, siguiendo los términos publicados el 2 de septiembre de 2026.

Las operaciones cubren pagarés sénior denominados en dólares estadounidenses, libras esterlinas y euros, con vencimientos entre 2028 y 2033. La contraprestación total por cada 1.000 unidades de moneda de principal se calculó a partir de un diferencial fijo más el rendimiento de valores de referencia. Los tenedores de títulos aceptados recibirán además los intereses devengados en efectivo hasta la fecha de liquidación.

Las ofertas contemplan un límite de contraprestación agregada de 4.000 millones de dólares, excluyendo los intereses corridos, para los títulos sujetos a la condición de compra máxima. Las recompras se asignan según niveles de prioridad del 1 al 6, sin prorrateo dentro de cada serie aceptada. Las ofertas no dependen de un monto mínimo de adhesión ni de financiamiento externo.

El plazo de aceptación y los derechos de retiro finalizaron a las 17:00 horas, tiempo del este, del 10 de septiembre de 2026. La fecha de liquidación está prevista para el 14 de septiembre de 2026, el segundo día hábil posterior al vencimiento de la oferta.