General Mills lança recompra de dívida de até US$ 750 milhões

A General Mills anunciou em 5 de outubro de 2026 o início de ofertas públicas de aquisição em dinheiro para recomprar sete séries de suas notas seniores. As ofertas têm um limite agregado de até US$ 750 milhões, excluindo juros acumulados e não pagos. Há também um subtotal máximo de US$ 250 milhões aplicável conjuntamente às notas seniores de 4,550% com vencimento em 2038, 2,875% para 2030 e 5,400% para 2040.

O valor a ser pago para cada US$ 1.000 em valor principal será calculado às 15h no horário de Nova York em 9 de outubro de 2026, com base em um spread fixo acrescido do rendimento de títulos de referência. As ofertas expiram às 17h de Nova York nesse mesmo dia, com a liquidação prevista para 14 de outubro de 2026. Os detentores com títulos aceitos receberão ainda os juros acumulados e não pagos até a data de liquidação, excluindo esta.

A aceitação das recompras seguirá níveis de prioridade de 1 a 7, e a General Mills poderá ratear os volumes se as ordens superarem os limites. A companhia também poderá ampliar a quantidade aceita em até 2% do valor em circulação de qualquer série sem prorrogar o prazo. BofA Securities, Citigroup Global Markets e Morgan Stanley atuam como assessores financeiros, enquanto a D.F. King & Co. é a agente de informação e liquidação.