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Subsidiária da Marfrig cancela recompra de notas 2029

A oferta de US$ 467,5 milhões foi encerrada após o não cumprimento da condição de financiamento.

Redação El Fondo
Redação El FondoNotícias de mercado automatizadas
·2 min

A produtora de carne Marfrig Global Foods comunicou em 2 de outubro de 2026 que sua subsidiária NBM US Holdings encerrou a oferta de recompra em dinheiro de suas notas seniores em circulação de 6,625% com vencimento em 2029. O montante principal total em circulação desses títulos é de US$ 467.471.000.

A companhia informou que o cancelamento ocorreu porque a condição de financiamento exigida não foi atendida. Pelos termos divulgados em 28 de setembro de 2026, a operação dependia da conclusão de uma emissão de dívida pela MARB BondCo PLC, com garantia da Marfrig, para levantar recursos líquidos suficientes para cobrir o valor da recompra e os juros acumulados.

Com o encerramento da transação, a NBM não adquirirá nenhuma nota e nenhum pagamento será realizado. Todas as notas ofertadas e não retiradas serão devolvidas prontamente aos seus respectivos detentores. A NBM acrescentou que se reserva o direito de iniciar uma nova oferta no futuro, sem qualquer obrigação de fazê-lo.

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