Agibank de AGI emite 2.100 millones de reales en un fondo
La operación a 132 meses paga la tasa CDI más 1,05% anual y cuenta con respaldo de préstamos del INSS.
Agibank, filial de Agi, concretó el 1 de octubre de 2026 la emisión de cuotas Clase A del Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Agibank III Responsabilidade Limitada por un monto total de 2.100 millones de reales. La transacción busca diversificar las fuentes de fondeo de la entidad y ampliar su capacidad de originación crediticia.
La colocación se estructuró en dos series con un plazo de vencimiento de 132 meses y devenga un interés equivalente a la tasa CDI más 1,05% anual. El fondo cerrado está respaldado por derechos crediticios provenientes de préstamos con descuento por nómina del Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil (INSS). Moody's Local otorgó a estas cuotas una calificación crediticia de 'AAA.br'.
Oliveira Trust DTVM actúa como administradora de la estructura, mientras que la gestión operativa está a cargo de Oliveira Trust Servicer con la cogestión de Agibank Asset Management. La oferta estuvo dirigida a inversionistas profesionales en Brasil mediante un procedimiento de registro automático y colocación privada.
La conclusión de esta emisión confirma nuestra capacidad para acceder a diferentes fuentes de financiamiento de manera eficiente y recurrente. La consistencia en la ejecución de estas operaciones mejora nuestra flexibilidad financiera y fortalece nuestra expansión en un segmento donde poseemos amplia experiencia, los préstamos con deducción de nómina.
Glauber Correa, CEO de Agibank, afirmó que la operación representa un paso estratégico fundamental en la gestión de pasivos para asegurar financiamiento predecible a largo plazo sin perder la disciplina y rentabilidad en la originación de crédito.
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