Alcoa fija deuda de 2.600 millones para compra

Alcoa Corporation fijó el precio de una colocación de 2.600 millones de dólares en notas sénior el 9 de septiembre de 2026. La emisión se divide en dos tramos a cargo de filiales y cuenta con la garantía sénior no garantizada de la matriz y ciertas subsidiarias.

La operación comprende 1.500 millones de dólares en notas al 6,625% con vencimiento en 2034 emitidas por Alumina Pty Ltd y 1.100 millones de dólares en notas al 6,875% con vencimiento en 2036 emitidas por Alcoa Nederland Holding B.V. Se prevé que el cierre de la venta ocurra el 23 de septiembre de 2026.

Alcoa utilizará los recursos netos y su efectivo disponible para cubrir los aproximadamente 3.100 millones de dólares en efectivo requeridos para comprar la participación de South32 Limited en activos de bauxita, alúmina y fundición de aluminio, además de pagar comisiones y gastos.

La emisión busca brindar financiamiento permanente para la transacción. Al liquidar la oferta, Alcoa espera cancelar los compromisos de una línea de crédito puente no garantizada a 364 días. La compra todavía depende del voto favorable de los accionistas de South32 y de aprobaciones regulatorias.