SLC Agrícola aprueba emisión de R$ 515,5 millones

SLC Agrícola aprobó su primera emisión de Cédulas de Producto Rural con liquidación financiera (CPR-F) por un valor total de R$ 515,48 millones. La compañía informó la decisión el 11 de septiembre de 2026. La operación contempla 515.480 títulos con un valor nominal unitario de R$ 1.000 y un plazo de siete años, con vencimiento pactado para el 15 de septiembre de 2033.

Los títulos pagarán un rendimiento equivalente al 95,5% de la variación acumulada de la tasa DI. El capital se amortizará en dos cuotas iguales en septiembre de 2031 y en la fecha de vencimiento. Bradesco otorgará una fianza equivalente al 100% del saldo deudor más intereses y cargos. Bradesco BBI coordinará la colocación con garantía firme, dirigida exclusivamente a inversores profesionales.

SLC Agrícola contrató un swap cambiario integral a dólares para esta colocación. El costo de la deuda quedará indexado a la variación de la moneda estadounidense más un diferencial de 6,15% anual. La empresa destinará los fondos a actividades del sector agrícola, como producción, comercialización, procesamiento de productos, gastos operativos e inversiones de capital.