Alicorp recibe fondos de crédito sindicado por US$480 millones

La empresa peruana de consumo masivo Alicorp comenzó a recibir los recursos de su financiamiento sindicado de hasta 480 millones de dólares anunciado a inicios de septiembre. Según informó la empresa ante la SMV el 17 de septiembre, Alicorp Colombia recibió 65 millones de dólares y un tramo adicional de COP 188.648,4 millones en moneda local.

El acuerdo contempla una línea comprometida de hasta 230 millones de dólares para Alicorp con un plazo inicial de tres años. Además, incluye 250 millones de dólares en préstamos de mediano plazo a cinco años distribuidos entre Alicorp Colombia, Alicorp Ecuador y Alicorp Holdco España, con opción de desembolso en pesos colombianos para la filial colombiana. BBVA, Citi, JPMorgan Chase y Santander actuaron como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners.

La operación también implicó la cancelación de una línea comprometida de hasta 120 millones de dólares informada en agosto de 2024, con vigencia desde el 8 de septiembre de 2026. La comunicación regulatoria no precisó el destino específico que tendrán los fondos recibidos.

Los desembolsos coinciden con la expansión de la empresa en Colombia. En agosto, Alicorp asumió la operación directa del negocio de cuidado del hogar comprado a Unilever por más de 158 millones de dólares, operación que integró la planta de Palmira, entre ocho y 10 marcas como FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita, y cerca de 200 trabajadores.