La demanda de los inversores alcanzó un máximo de 40.000 millones de dólares.
Citigroup captó 12.000 millones de dólares el 18 de septiembre en la mayor emisión de bonos en dólares de su historia. El monto final superó el objetivo inicial mínimo previsto de 10.000 millones de dólares tras registrar una sólida demanda en el mercado.
La operación se dividió en cuatro partes, con vencimientos que van desde los 3 años en el tramo más corto hasta los 11 años en el tramo más largo. El libro de órdenes alcanzó un pico de 40.000 millones de dólares en demanda, lo que representó una sobresuscripción de 3,3 veces respecto del tamaño final colocado.
La entidad financiera acudió al mercado de crédito mientras el diferencial promedio de los bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión se ubicaba en 77 puntos básicos. En la misma ventana de emisión, su competidor Wells Fargo buscó un volumen mínimo de 5.000 millones de dólares en bonos.
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