La empresa prepaga pasivos vinculados al CDI y extiende el plazo promedio de su deuda a 9,0 años.
La compañía energética brasileña Eneva concluyó la primera etapa de una operación de gestión de pasivos al vender a entidades financieras obligaciones de su 12ª emisión en tesorería por un valor total de 2.400 millones de reales.
Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente al pago anticipado de obligaciones más cortas indexadas a la tasa CDI. Los títulos vendidos rinden la inflación IPCA más un 8% anual, vencen el 15 de agosto de 2036 y se amortizarán en tres pagos anuales a partir del octavo año.
En la primera fase de asignación de recursos, concluida el martes 22 de septiembre, Eneva liquidó anticipadamente cerca de 1.400 millones de reales en obligaciones en circulación y canceló los títulos recomprados. Al considerar el uso total de los recursos, el plazo promedio de las deudas involucradas pasa de 2,6 años a 9,0 años, con una reducción paralela de su costo medio ponderado.
Eneva señaló que la operación alinea su estructura de deuda con los ingresos por generación térmica y suministro de gas indexados a la inflación, lo que fortalece su estructura de capital para sostener inversiones de largo plazo.
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