La operación busca expandir la presencia del banco en el mercado de bonos de préstamos empaquetados.
Goldman Sachs se ha situado como el principal postor para adquirir Palmer Square Capital Management, una gestora de crédito que administra 37.000 millones de dólares, según personas al tanto de las conversaciones. Aunque ambas partes intentan sellar un acuerdo, las negociaciones aún podrían cancelarse.
Palmer Square, con sede en Mission Woods, Kansas, está liderada por su presidente y CEO Chris Long y su directora de inversiones Angie Long. El principal negocio de la firma es su plataforma de obligaciones de préstamos colateralizados (CLO), que representa unos 27.000 millones de dólares de sus activos administrados, de acuerdo con S&P Global Ratings. Su cartera también abarca crédito privado, crédito oportunista y una sociedad de desarrollo empresarial que cotiza en bolsa.
La posible compra responde al objetivo de Goldman de reforzar su división de gestión de activos, que maneja 4 billones de dólares. En el último año, el banco ha cerrado adquisiciones de dos proveedores especializados en fondos cotizados (ETF), un inversor inmobiliario comercial y una firma de capital de riesgo.
El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, señaló la semana previa en una conferencia del sector que la entidad tiene vacíos que busca cubrir con compras selectivas de talento y plataformas, y agregó que probablemente concretará más operaciones si encuentra los objetivos adecuados.
El acuerdo permitiría a Goldman ganar volumen en el mercado estadounidense de CLO, que se ha cuadruplicado hasta superar 1,3 billones de dólares en los últimos 15 años. Un vocero de Goldman declinó comentar y Palmer Square no respondió a las consultas.
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