La compañía colocará pagarés a 18 meses, 5 años y 9 años en Euronext París.
Danone lanzó una oferta de bonos en tres tramos por un total de 1.500 millones de euros el 21 de septiembre de 2026. La operación se estructura en tres partes iguales de 500 millones de euros cada una, con el fin de ampliar la flexibilidad financiera de la empresa y extender los plazos de vencimiento de su deuda.
El primer tramo corresponde a pagarés a 18 meses con un cupón flotante de Euribor a 3 meses más 0,30%. El segundo tramo consta de pagarés a 5 años con un cupón fijo de 4,0910%. El tercer tramo comprende pagarés a 9 años con un cupón fijo de 4,4180%.
La liquidación está prevista para el 28 de septiembre de 2026 y los títulos cotizarán en Euronext París. Danone cuenta con una calificación crediticia de BBB+ con perspectiva estable por parte de Standard & Poor's y de Baa1 con perspectiva estable por parte de Moody's.
La emisión recibió una amplia demanda por parte de una base diversificada de inversores. El grupo de alimentos y bebidas, que cuenta con unos 90.000 empleados y opera en más de 120 mercados, registró ventas por 27.300 millones de euros en 2025.
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