La operación en cuatro series respaldará certificados de agronegocios con vencimientos hasta 2056.
MBRF, dueña de las marcas Sadia, Perdigão y Qualy, concluyó la liquidación de su décima emisión de debentures por un valor total de 825 millones de reales. La operación se estructuró en cuatro series para colocación privada con ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.
La securitizadora adquirió los títulos en el marco de la 466ª emisión de certificados de cuentas por cobrar del agronegocio (CRA), también dividida en cuatro series. Los papeles se distribuirán de forma pública a inversionistas calificados bajo las reglas de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).
En total se suscribieron 825 mil debentures con un valor nominal de 1.000 reales cada una. La asignación destinó 316.522 títulos a la primera serie, 309.320 a la segunda, 17.776 a la tercera y 181.382 a la cuarta serie.
Los vencimientos quedaron fijados entre 2031 y 2056. La primera serie vence el 14 de marzo de 2031, la segunda el 14 de septiembre de 2033, la tercera el 12 de septiembre de 2036 y la cuarta serie vence el 14 de septiembre de 2056.
Según la compañía, la transacción forma parte de su estrategia para alargar el perfil de su endeudamiento en moneda local y optimizar la relación entre plazo y costo de financiamiento.
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