Nemak capta el 89,38% de sus notas 2028 en oferta de recompra

La proveedora mexicana de componentes automotrices Nemak anunció el vencimiento de su oferta pública de recompra en efectivo y solicitud de consentimientos para sus notas sénior al 2,250% con vencimiento en 2028. Al cierre del 22 de septiembre de 2026, la compañía recibió posturas y consentimientos válidos por unos 446.911.000 euros, equivalentes al 89,38% del monto principal en circulación.

El nivel de aceptación superó el mínimo necesario para modificar el contrato de emisión. El cambio eliminará sustancialmente todas las restricciones y ciertos eventos de incumplimiento de las notas. Además, reducirá el aviso previo requerido para redención anticipada de 30 días a tres días hábiles, y el plazo para entregar el certificado de funcionarios de 45 días a tres días hábiles.

Nemak tiene previsto liquidar la operación el 24 de septiembre de 2026. Los tenedores que participaron recibirán 1.000 euros en efectivo por cada 1.000 euros de principal presentado, además de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación. La empresa señaló que contempla redimir las notas remanentes tras la liquidación, aunque no está obligada a hacerlo.

Scotia Capital (USA) Inc. actuó como intermediario colocador y agente de solicitud, mientras que D.F. King Ltd. operó como agente de información y tabulación.