Los fondos servirán para redimir notas a 2028 y pagar deuda bancaria.
NCL Corporation Ltd., filial de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., anunció el 30 de septiembre de 2026 una oferta privada de notas sénior por un monto de capital agregado de 750,0 millones de dólares con vencimiento en 2031. La emisión está exenta del registro bajo la ley de valores estadounidense y se dirige a compradores institucionales calificados e inversores fuera de Estados Unidos.
La compañía destinará los fondos netos, junto con efectivo disponible, a rescatar la totalidad de las notas sénior al 6,125% con vencimiento en 2028 emitidas por NCL Finance, Ltd. Este rescate quedará sujeto al cierre de la nueva colocación.
Los recursos también cubrirán el repago de cerca de 176,3 millones de dólares bajo su línea de crédito renovable sénior garantizada y unos 42,2 millones de dólares en préstamos respaldados por créditos a la exportación. Los fondos contemplan además intereses devengados no pagados y costos de la operación.
Norwegian Cruise Line Holdings opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. La empresa cuenta con una flota de 33 buques y unas 72.000 literas, sin incluir dos barcos bajo fletamento a terceros, y prevé sumar 16 barcos y cerca de 43.000 literas hasta 2037.
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