PepsiCo emite 1.000 millones de euros en bonos tras bajar su guía
La colocación en Europa ocurre tras recortar sus perspectivas de beneficio por la debilidad en Norteamérica.
PepsiCo acudió este viernes al mercado público de bonos en Europa con una emisión en dos tramos por 1.000 millones de euros (unos 1.120 millones de dólares). La colocación se concretó un día después de que la empresa recortara sus previsiones de crecimiento de ganancias debido a mayores costos en Norteamérica.
La operación se divide en partes iguales de 500 millones de euros para un plazo a tres años y otro a nueve años. El diferencial inicial se ubicó en torno a 60 puntos básicos sobre mid-swaps para el tramo corto y alrededor de 105 puntos básicos para el más largo, según una persona familiarizada con la operación.
La emisión responde al entorno complejo que enfrenta el grupo en América del Norte, con debilidad tanto en bebidas como en aperitivos. Los volúmenes de venta de bebidas en esa región cayeron 3% en lo que va del año, aunque las presentaciones saborizadas y sin azúcar superaron a las versiones tradicionales. El CEO Ramon Laguarta señaló el jueves que la compañía no se siente satisfecha con el negocio de bebidas y concentra su urgencia en recuperar el desempeño en refrescos.
Se trata de la segunda colocación de PepsiCo en euros en el año, gestionada por Deutsche Bank y HSBC. Las emisiones de empresas estadounidenses en el mercado europeo ya superan los 140.000 millones de euros este año, con operaciones de firmas como Alphabet, Danaher y Baker Hughes.
Los precios de las acciones pueden subir y bajar. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo es una noticia, no una recomendación de inversión.
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