Schwab acuerda vender Forge Trust a Alto
La plataforma combinada gestionará más de 20.000 millones de dólares en activos bajo custodia y administración.
The Charles Schwab Corporation acordó vender Forge Trust Co. y su empresa matriz, Forge Services Inc., a la plataforma de inversiones para el retiro Alto. Forge Trust es una filial de Forge Global, Inc., compañía que Schwab adquirió en marzo de 2026. Los términos financieros de la operación no fueron revelados.
Al cerrarse la transacción, el negocio combinado contará con más de 20.000 millones de dólares en activos bajo custodia y administración. Además, administrará más de 60.000 cuentas IRA autogestionadas con activos de mercados privados y más de 3 millones de cuentas bajo la modalidad de custodia como servicio.
Forge Trust opera como custodio autorizado en Dakota del Sur y cuenta con más de 40 años de trayectoria. La operación aún está sujeta a la aprobación regulatoria de la División de Banca de Dakota del Sur. Los clientes de Forge Trust no necesitan realizar ningún trámite y sus cuentas continuarán operando con normalidad.
J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero de Schwab en la transacción, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como su asesor legal. O'Melveny and Myers asesora legalmente a Alto.
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