SoftBank emite 11.000 millones de dólares para OpenAI

SoftBank Group lanzó este lunes 21 de septiembre una emisión de bonos que comprende 10.000 millones de dólares y 1.000 millones de euros para financiar su inversión en OpenAI. La operación suma un total equivalente a más de 11.000 millones de dólares.

Los fondos permitirán sustituir parte de una línea de créditos puente de hasta 40.000 millones de dólares acordada a inicios de año, de la cual 25.900 millones de dólares seguían vigentes en septiembre. La colocación también financiará la tercera cuota de inversión en OpenAI, programada para octubre, mientras que 10.000 millones de dólares no utilizados del crédito puente se cancelarán.

El tramo en dólares cuenta con tres vencimientos y el tramo en euros con dos, bajo la coordinación de Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan, con fijación de precios prevista para el jueves 24 de septiembre. De acuerdo con Dealogic, se ubica entre las 20 mayores emisiones corporativas de 2026 a nivel global. Datos de LSEG señalan que supera la venta por 10.930 millones de dólares efectuada por 7-Eleven en enero de 2021, marcando el mayor registro corporativo no financiero en Asia-Pacífico y Japón.

Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, señaló que una salida a bolsa de la empresa difícilmente ocurriría antes de 2027. Para la cotizada SoftBank Group, que ya acumula casi 15.000 millones de dólares emitidos en bonos en 2026, una eventual oferta pública inicial representaría liquidez y una vía de salida para sus participaciones.