XP elige a JBS como favorita y fija un objetivo de 20,30 dólares
La corredora proyecta un alza de hasta 69% ante la mejora del negocio vacuno.
XP Investimentos reiteró su recomendación de compra para la procesadora de carne 
JBS el 7 de octubre de 2026 y la situó como su principal elección en el sector de proteínas. La firma estableció un precio objetivo de 20,30 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista de 69% frente al precio de referencia, o de 65,81% respecto al cierre anterior.
La revisión responde a un mejor panorama para la división JBS US Beef en Estados Unidos. XP prevé un EBITDA negativo de 226 millones de dólares para esta filial en 2026, mejorando su cálculo anterior de pérdidas por 765 millones de dólares. Para 2027, proyecta un EBITDA positivo de 385 millones de dólares, frente a una estimación previa de pérdidas por 41 millones de dólares. Las proyecciones contemplan una cuota de exportación de carne vacuna estadounidense de 300.000 toneladas métricas.
Asimismo, XP elevó sus proyecciones de EBITDA para JBS Brasil en 6% para 2026 y en 19% para 2027. También incrementó en 4% la previsión de EBITDA de Seara para 2026, mientras que recortó en 15% las proyecciones para Pilgrim's Pride.
De cara a 2027, la firma proyecta que JBS cotizará a un múltiplo de valor de empresa sobre EBITDA de 5,5 veces, junto a un rendimiento del flujo de caja libre de 8% y un rendimiento por dividendo de 8%.
Los precios de las acciones pueden subir y bajar. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo es una noticia, no una recomendación de inversión.
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