Paramount Skydance prorroga ofertas de dívida até 6 de outubro

A Paramount Skydance Corporation anunciou em 28 de setembro de 2026 a prorrogação do prazo de suas ofertas públicas de aquisição em dinheiro e de troca de títulos até as 17h, no horário de Nova York, em 6 de outubro de 2026. A liquidação está prevista para o quarto trimestre de 2026, ocorrendo logo após a conclusão da aquisição proposta da Warner Bros. Discovery.

As transações abrangem notas emitidas pela Discovery Global Holdings e pela Discovery Communications. Nas ofertas de troca, investidores elegíveis trocam papéis existentes por novos títulos emitidos pela Paramount Skydance. As adesões podem ser revogadas a qualquer momento antes do vencimento do prazo.

Até as 17h, no horário de Nova York, de 25 de setembro de 2026, cerca de 67,33% do valor principal agregado dos títulos da oferta de recompra e 74,88% dos títulos da oferta de troca haviam sido entregues validamente. A empresa destacou que pretende estender novamente o prazo para coincidir com o fechamento da aquisição, de modo que esses percentuais não refletem os números finais.

A Paramount Skydance também alterou os termos dos novos títulos de troca para alinhá-los às notas com garantia de segundo grau que pretende ofertar separadamente. BofA Securities e Citigroup atuam como coordenadores das operações.