AMC completa una refinanciación de deuda por 3.970 millones

AMC Entertainment Holdings anunció el 6 de octubre de 2026 que completó la refinanciación de 3.970 millones de dólares de su deuda existente. La operación incluye una colocación privada de 2.000 millones de dólares en notas con primer gravamen con vencimiento en 2031, un nuevo préstamo a plazo con primer gravamen por 850 millones de dólares y una línea de crédito con segundo gravamen por 1.120 millones de dólares provista por Deutsche Bank Special Situations Group.

La compañía utilizó los fondos obtenidos junto con efectivo disponible para financiar una oferta pública de adquisición liquidada el 5 de octubre de 2026. En dicha operación, los inversores aportaron 355.515.000 dólares de capital en notas garantizadas sénior al 7,500% con vencimiento en 2029, una cifra que equivale aproximadamente al 98,8% de los 359.964.500 dólares en circulación. Las notas restantes se amortizarán alrededor del 15 de febrero de 2027.

Los recursos también cubrirán la redención total de 903,4 millones de dólares en notas garantizadas sénior con vencimiento en 2029 de su filial Muvico, además de cancelar el préstamo a plazo vigente de AMC y la línea de crédito de Odeon Finco PLC. Los nuevos instrumentos están garantizados por subsidiarias que incluyen a Muvico y Odeon Cinemas Group Limited.

El presidente de la junta directiva y CEO de AMC, Adam Aron, destacó que esta operación refinancia cerca del 97% de la deuda de la empresa y aplaza la gran mayoría de sus vencimientos hasta octubre de 2031 y octubre de 2033. Aron detalló que, desde 2020, la cadena ha reducido casi 2.000 millones de dólares entre deuda a largo plazo y arrendamientos postergados por la pandemia, manteniendo una carga de deuda remanente de unos 4.000 millones de dólares.