General Mills lanza recompra de deuda por hasta 750 millones de dólares

General Mills anunció el 5 de octubre de 2026 el inicio de ofertas públicas de adquisición en efectivo para recomprar siete series distintas de sus notas sénior. Las ofertas están sujetas a un límite agregado de contraprestación de hasta 750 millones de dólares, excluyendo intereses acumulados y no pagados. A su vez, se aplica un subcap de 250 millones de dólares en conjunto para los bonos sénior al 4,550% con vencimiento en 2038, al 2,875% con vencimiento en 2030 y al 5,400% con vencimiento en 2040.

El precio de compra por cada 1.000 dólares de capital se fijará a las 15:00 horas de Nueva York el 9 de octubre de 2026, según un diferencial fijo más el rendimiento de valores de referencia. Las ofertas vencerán a las 17:00 horas de Nueva York ese mismo día, y la fecha de liquidación está programada para el 14 de octubre de 2026. Los tenedores cuyas notas sean aceptadas recibirán además los intereses acumulados y no pagados hasta la fecha de liquidación, sin incluirla.

Las recompras seguirán niveles de prioridad de aceptación del 1 al 7, y General Mills podrá aplicar prorrateos si las posturas exceden los límites fijados. La empresa también podrá elevar el monto aceptado en hasta un 2% del saldo en circulación de una serie aplicable sin extender el plazo. BofA Securities, Citigroup Global Markets y Morgan Stanley actúan como intermediarios colocadores, y D.F. King & Co. opera como agente de información y de la oferta.