AMC lanza refinanciación de deuda por 3.970 millones

AMC Entertainment Holdings anunció el 21 de septiembre de 2026 varias transacciones de financiamiento de deuda para obtener al menos 3.970 millones de dólares brutos y refinanciar sus pasivos actuales.

La cadena de cines inició una colocación privada de 2.000 millones de dólares en notas de primer gravamen con vencimiento en 2031. En paralelo, abrió la sindicación de una línea de préstamo a plazo de primer gravamen por 850 millones de dólares. También firmó una carta de compromiso con la filial de Nueva York de Deutsche Bank AG por un nuevo préstamo a plazo de segundo gravamen por 1.120 millones de dólares.

La compañía utilizará los recursos netos y su efectivo disponible para financiar una oferta pública de compra de sus notas sénior garantizadas al 7,500% con vencimiento en 2029, y amortizar el saldo restante hacia el 15 de febrero de 2027. Además, redimirá la totalidad de los 903,4 millones de dólares en notas sénior garantizadas de su filial Muvico y pagará por completo los préstamos a plazo existentes de AMC y Odeon Finco PLC.

AMC cuenta con aproximadamente 850 complejos y 9.600 salas en todo el mundo. El rescate total de las notas de Muvico está condicionado al cierre de la financiación por al menos 3.970 millones de dólares brutos.