La operación exige captar al menos 3.970 millones de dólares en deuda.
AMC Entertainment Holdings anunció el 21 de septiembre de 2026 el inicio de una oferta pública de adquisición en efectivo para recomprar la totalidad de sus bonos sénior garantizados al 7,500% con vencimiento en 2029. Los tenedores que participen recibirán también los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación.
La oferta vencerá a las 17:00, hora de Nueva York, el 30 de septiembre de 2026, y la liquidación está prevista para el 5 de octubre de 2026. AMC tiene la intención de amortizar los bonos no recomprados alrededor del 15 de febrero de 2027 al 100,000% de su valor nominal más intereses acumulados.
El cierre de la operación está condicionado a la obtención de al menos 3.970 millones de dólares en ingresos brutos mediante nuevas emisiones de deuda, incluida una colocación privada de nuevos pagarés de primer gravamen. Wells Fargo Securities y Deutsche Bank Securities actúan como intermediarios.
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