CleanSpark coloca bonos por US$ 2.276 millones para su campus de IA

CleanSpark fijó el precio de una colocación de 2.276 millones de dólares en notas sénior garantizadas al 7,875% con vencimiento en 2031 para financiar su centro de datos en Sandersville, Georgia, según un documento regulatorio del 18 de septiembre. Los títulos se emitieron al 98,5% de su valor nominal, lo que generó unos 2.242 millones de dólares brutos antes de comisiones y gastos. El cierre de la oferta privada está previsto para el 25 de septiembre.

La operación resultó 49 millones de dólares superior a la meta de 2.227 millones de dólares anunciada días antes. Además, el cupón definitivo del 7,875% superó la tasa indicativa del 7,5% prevista en documentos anteriores. Con este interés, los bonos demandarán cerca de 179,2 millones de dólares anuales en intereses en efectivo antes de amortizar capital.

Su filial CSDC Finance utilizará los fondos netos para cubrir los costos restantes de construcción en Sandersville, reembolsar ciertos aportes de capital de CleanSpark y constituir reservas para el servicio de la deuda. La compañía no detalló la división exacta de los recursos entre esos fines.

El complejo contempla 175 MW de carga de TI crítica bajo un contrato de arrendamiento a 20 años con Anviran, filial propiedad total de Meta. Meta garantiza los pagos de alquiler y gastos operativos del acuerdo, que representa unos 6.600 millones de dólares en pagos base contratados con un ajuste anual del 3%. Dos opciones de prórroga de cinco años podrían elevar los ingresos totales a unos 11.600 millones de dólares.

CleanSpark calculó previamente unos costos de desarrollo de aproximadamente 11,9 millones de dólares por cada MW crítico y un ingreso operativo neto anual promedio cercano a 330 millones de dólares. El cobro del alquiler comenzará el 30 de noviembre de 2027 tras la primera sala de red, mientras que la construcción concluirá en marzo de 2028.