Eneva se alía con Halliburton en Venezuela y refinancia deuda

La energética brasileña Eneva firmó un memorando de entendimiento con la estadounidense Halliburton para identificar y desarrollar oportunidades en el sector de petróleo y gas en Venezuela. Halliburton, que opera en el país caribeño desde hace casi 90 años, aportará su estructura operativa, experiencia local y tecnología para apoyar la evaluación de proyectos.

En paralelo, el consejo de administración de Eneva autorizó a su directiva a representar a la compañía en el sexto ciclo de oferta permanente de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP), programado para el 7 de octubre de 2026.

La compañía también concluyó la primera etapa de una operación de gestión de pasivos por 2.400 millones de reales mediante la venta de obligaciones negociables de su duodécima emisión a entidades financieras. Tras la asamblea de acreedores del 22 de septiembre de 2026, los títulos devengan una tasa de IPCA más 8% anual, vencen el 15 de agosto de 2036 y se amortizarán en tres pagos anuales a partir del octavo año.

Eneva destinó parte de los fondos al rescate anticipado y cancelación de cerca de 1.400 millones de reales en títulos de tres emisiones previas, mientras el remanente se usará para prepagar otras deudas. Con este esquema, la firma calcula extender el plazo promedio de su deuda refinanciada de dos a nueve años, reducir costos financieros y elevar del 86% al 92% la porción de su deuda consolidada ligada al índice de inflación IPCA.