La empresa abrió reuniones con inversores e inició una recompra por 467,5 millones de dólares.
MBRF inició conversaciones con inversores de renta fija para evaluar su primera colocación de bonos desde que Marfrig adquirió BRF el año pasado, según informó una persona al tanto del asunto a Bloomberg News.
Las reuniones comenzaron el 28 de septiembre de 2026. La empresa contempla emitir títulos con vencimiento a poco más de siete años sin opción de rescate durante los primeros tres años, o papeles a algo más de 10 años que no podrán recomprarse durante cinco años, según detalló la fuente.
S&P Global Ratings y Fitch Ratings asignaron el lunes una calificación preliminar de BB+ a los potenciales instrumentos, lo que sitúa la deuda un escalón por debajo del grado de inversión.
En paralelo, se anunció una oferta para recomprar 467,5 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2029 emitidos por una filial de MBRF, propuesta que expira el 2 de octubre de 2026. Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC Holdings, JPMorgan y Banco Santander actúan como coordinadores globales de la operación, según la persona consultada.
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