La oferta por bonos con vencimiento en 2029 se financiará con nueva deuda.
Marfrig Global Foods lanzó una oferta para recomprar hasta 467,5 millones de dólares en títulos de deuda con vencimiento en 2029 emitidos por su filial NBM US Holdings. El frigorífico informó la operación el lunes 28 de septiembre mediante un comunicado a la CVM, el regulador de valores de Brasil.
La oferta en efectivo está dirigida a la totalidad de los tenedores de notas sénior en circulación en el mercado internacional. Marfrig pagará 1.002,50 dólares por cada 1.000 dólares de valor principal aceptado, además de los intereses devengados hasta la fecha de liquidación.
El plazo de adhesión vence el 2 de octubre a las 17:00 en el horario de Nueva York, límite en el que también expira el derecho a desistir. La liquidación de los papeles aceptados está programada para el 6 de octubre.
La operación está sujeta a la colocación satisfactoria de nuevas notas sénior de filiales de Marfrig en el exterior. Esos nuevos títulos contarán con la garantía de Marfrig, NBM, BRF y otras empresas del grupo bajo una emisión exenta de registro en Estados Unidos. La recompra no exige un volumen mínimo de adhesión, aunque la empresa advirtió que no existe garantía de que la nueva colocación se concrete.
Los precios de las acciones pueden subir y bajar. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo es una noticia, no una recomendación de inversión.
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