La filial lanzó además una oferta de recompra por 467,5 millones de dólares en títulos con vencimiento en 2029.
MBRF, unidad de Marfrig, comenzó a reunirse con inversionistas de renta fija el 28 de septiembre de 2026 para preparar su primera emisión de bonos desde la adquisición de BRF en 2025. Según una persona con conocimiento de la operación, los fondos se usarían para refinanciar deuda.
Las reuniones podrían dar paso a bonos con plazo superior a siete años y sin opción de rescate durante los tres primeros años, o a papeles a más de 10 años sin opción de recompra por cinco años. S&P Global Ratings y Fitch Ratings indicaron el 28 de septiembre de 2026 que los títulos recibirían una calificación BB+, un nivel por debajo del grado de inversión.
De forma paralela, se anunció una oferta para recomprar 467,5 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2029 emitidos por una subsidiaria de MBRF. Esta propuesta vence el 2 de octubre de 2026.
Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC Holdings, JPMorgan y Banco Santander actúan como coordinadores globales de la posible colocación, según informó la fuente consultada.
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