Paramount Skydance extiende ofertas de deuda al 6 de octubre

Paramount Skydance Corporation anunció el 28 de septiembre de 2026 que extendió las fechas de vencimiento de sus ofertas de compra en efectivo y de canje hasta las 17:00 horas de Nueva York del 6 de octubre de 2026. La liquidación está prevista para el cuarto trimestre de 2026, inmediatamente después del cierre de la adquisición propuesta de Warner Bros. Discovery.

Las operaciones abarcan bonos emitidos por Discovery Global Holdings y Discovery Communications. En las ofertas de canje, los tenedores elegibles reciben nuevos títulos emitidos por Paramount Skydance a cambio de sus notas actuales. Quienes participen pueden retirar sus posturas en cualquier momento antes de la fecha límite.

Hasta las 17:00 horas de Nueva York del 25 de septiembre de 2026, se había presentado de forma válida aproximadamente el 67,33% del monto principal de los bonos en oferta de compra y el 74,88% de los bonos en oferta de canje. La empresa indicó que prevé más prórrogas para coordinar la liquidación con el cierre definitivo de la compra, por lo que estas cifras no representan los resultados finales.

Paramount Skydance también modificó los términos de los nuevos bonos de canje para alinearlos con títulos garantizados de segundo gravamen que planea colocar por separado. BofA Securities y Citigroup actúan como gestores de la operación.