La empresa energética destinará los fondos a pagar deuda a corto plazo e inversiones de capital.
Williams fijó el precio de una oferta pública de notas sénior por un total de 2.750 millones de dólares. La colocación se estructuró en cuatro tramos y prevé su liquidación el 10 de septiembre de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
La emisión incluye 500 millones de dólares al 5,000% con vencimiento en 2029 al 99,931% del valor nominal, y 1.000 millones de dólares al 5,600% con vencimiento en 2033 al 99,999% del valor nominal. Además, colocó 750 millones de dólares al 5,800% con vencimiento en 2036 al 99,819% del valor nominal, junto con 500 millones de dólares al 6,400% con vencimiento en 2056 al 99,800% del valor nominal.
La compañía planea usar los ingresos netos de esta oferta para repagar papel comercial en circulación y financiar otros fines corporativos generales, entre los que se incluyen gastos de capital. Citigroup Global Markets, Mizuho Securities USA, Morgan Stanley y SMBC Nikko Securities America actuaron como colocadores principales de la operación.
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